Projektstyring

I Salgsmodulet giver Betsy dig et overskueligt view over alle dine projekter. Du kan skifte mellem forskellige layouts for at få et bedre overblik. Vælg fx potentialelisten for at se hvor mange projekter der er tæt på at blive til salg. Det giver et godt økonomisk overblik og gør det nemmere at planlægge produktionen af elementerne i fremtiden. Så er man sikker på, at produktionen har plads til at producere alle elementerne når den tid kommer.

Klik for at forstørre billedet

Hvis du ønsker at kopiere et projekt, gøres det nemt ved et klik på duplicate. Dette kan bruges hvis kunden ringer en måned efter det første tilbud og vil at have tilføjet eller slettet nogle elementer.

Klik for at forstørre billedet

Betsy har alverdens muligheder så du kan styre dit projekt helt ned til mindste detalje. Det er muligt med en dropdown menu ved fx kontaktnavn, det gør arbejdsgangen mere effektiv.

I bunden af projektlisten under Project detail kan du notere alt hvad der er sket på sagen, et meget nyttigt værktøj hvis en af dine kollegaer overtager eller skal hjælpe med sagen.

Klik for at forstørre billedet

Når du har mange bolde i luften på samme tid, kan du komme til at glemme noget. Dette undgås ved at lave en reminder på sagen. Reminderen laves ved at udfylde kolonnerne næste aktivitet (skriv kommende aktivitet) og næste kontakt (vælg dato). Med 4 dage til deadline, vil der komme en pop up når du åbner projektlisten. Så ved du altid hvad næste skridt er. De kan også ses ved at klikke på reminder i nederste bjælke. Hvis du ønsker at fjerne en reminder igen, skal datoen i næste kontakt blot slettes.

Klik for at forstørre billedet

Udover de ovennævnte muligheder kan du selv tilføje mange flere kolonner til projektlisten, som vil gøre din arbejdsgang nemmere, de tilføjes let ved et højreklik og derefter vælges design.

Klik for at forstørre billedet